我国首单商业地产按揭贷款资产支持证券成功落地

本文摘要：日前，由中国民生银行全程主导的汇富富华金宝大厦资产反对专项计划顺利发售，近日将在中证机构间投资基金产品报价与服务系统上海证券交易所交易，这意味著国内首单商业地产按揭贷款资产反对证券项目顺利落地。近年来，中国民生银行仍然注目房地产资产证券化领域，并在CMBS等地产行业资产证券化产品上持续投放研发力量。早在2007年，民生银行就联合打造出了北京英绿国际金融中心CMBS，但由于正逢全球金融危机，该项目没能如期发售。时隔9年，民生银行顺利发售了全国第一单CMBS。

日前，由中国民生银行全程主导的汇富富华金宝大厦资产反对专项计划顺利发售，近日将在中证机构间投资基金产品报价与服务系统上海证券交易所交易，这意味著国内首单商业地产按揭贷款资产反对证券项目顺利落地。近年来，中国民生银行仍然注目房地产资产证券化领域，并在CMBS等地产行业资产证券化产品上持续投放研发力量。早在2007年，民生银行就联合打造出了北京英绿国际金融中心CMBS，但由于正逢全球金融危机，该项目没能如期发售。时隔9年，民生银行顺利发售了全国第一单CMBS。

据报，在2015年初发售了承包、梁做到、投资三位一体的闭环型企业资产证券化业务模式后，民生银行陆续打造出了全国首单住房公积金贷款资产证券化、全国首单模式化可批量交易的贸易金融类资产证券化，全国首单酒店资产证券化、全国首单银行保贴类票据资产证券化以及全国首单商业地产按揭贷款资产证券化项目CMBS。汇富富华金宝大厦资产反对专项计划是由民生银行牵头富华国际集团、招商证券、博时资本、华宝信托及奋迅律师事务所联合发售的创意产品。其基础资产是以地处北京王府井商圈的金宝大厦办公楼为抵押、以物业未来13年租金净收入为偿还来源的商业地产按揭贷款。该产品由民生银行联合分担财务顾问、专责协商及产品销售工作，招商证券分担了项目的方案设计及监管交流工作，博时资本分担了专项计划管理工作，并由华宝信托、奋迅律师事务所和牵头信用评级公司等机构获取专业反对。

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